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国金证券发布研究报告称，考虑到碧桂园服务作为行业龙头长期竞争力强，当前估值偏低，维持“买入”评级。基于半年报情况，小幅下调收入预测，同时考虑到上半年商誉和应收账款减值好于预期，新预测中大幅下调减值。预计2023-25年归母净利润为40.3/44.7/50.8亿元。公司2023年中期实现收入207.3亿元，归母净利润23.5亿元；核心归母净利润26.2亿元。

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